Уилл Грэм из ФБР обладает редким и тяжелым даром. Он может настолько глубоко поставить себя на место другого человека, что начинает видеть мир его глазами. Это помогает ему выслеживать самых опасных преступников, но с каждым новым делом граница между его сознанием и извращенным разумом убийцы становится все тоньше. Работа начинает его по-настоящему разрушать изнутри.
Чтобы не сломаться окончательно, Уилл вынужден обратиться к доктору Ганнибалу Лектеру, блестящему психиатру с безупречной репутацией. Их беседы должны стать якорем для пошатнувшегося рассудка профайлера. Но Грэм и не подозревает, что человек, которому он доверяет самые темные уголки своей психики, может скрывать куда более страшные тайны, чем те, за которыми он охотится.